日本LPG产业运营与发展研究_经营管理

摘要

摘要：分析了日本LPG产业政策定位和运营模式，研究了日本LPG产业管理、储备政策和发展策略展望。关键词：日本LPG产业；LPG行业发展；LPG储备Research on Operation and Development o

摘要：分析了日本LPG产业政策定位和运营模式，研究了日本LPG产业管理、储备政策和发展策略展望。

关键词：日本LPG产业；LPG行业发展；LPG储备

Research on Operation and Development of Japanese LPG Industry

YAN Jiang，SHANG Fengbao，LIANG Weidong

Abstract：The policy orientation and operation mode of Japanese LPG industry are analyzed.The management and reserve policies as well as development strategy perspective of Japanese LPG industry are studied.

Key words：Japanese LPG industry；LPG industry development；LPG reserve

长期以来，LPG作为一种重要的能源在我国得到了广泛的应用，但随着管道天然气、电力、二甲醚等替代能源的快速发展，LPG的市场份额受到了影响，LPG产业的发展面临着必要的调整与变革^[1～2]。日本是LPG的消费大国，其LPG产业的发展经验，以及日本政府对LPG产业的监管举措都对我国有很好的借鉴作用^[3～4]。北京市液化石油气公司与日本LPG企业长期保持着良好的合作关系，双方经常互访，并共同组建了合资公司。北京市液化石油气公司对日本LPG产业的运营和发展有所研究，近年来在分析北京市LPG产业发展趋势，制定企业经营发展战略和改革改制思路，建立LPG政府储备等方面，都借鉴了日本LPG产业发展的相关经验。

1 日本LPG产业政策定位

日本使用LPG的历史可以追溯到1928年，但将LPG作为家庭用燃料是自1953年开始，1960年以后LPG作为煤、柴的替代能源得到迅速普及，1963年LPG开始作为出租车燃料。目前，日本LPG用户数高达2600×10⁴户，约一半的家庭仍在使用LPG作为家用主要燃料。尽管在东京、大阪等大都市，管道天然气成为无可替代的燃气主要供应方式，但是日本四面环海，且75%的国土为山地，燃气管道在山区、海岛敷设困难，只能集中在城市及其近郊区发展，而在城市远郊区、小城镇、广大农村、山区以及海岛还是以使用LPG为主，例如在冲绳超过80%的居民家庭在使用LPG。LPG除了用于居民用、商用、工业用燃气和城市管道燃气外，还广泛用于汽车、化工原料、电力和农业生产等诸多方面。

日本能源政策的基本原则是遵循3E协调发展，3E是指Environmental Protection(环境保护)、Energy Security(能源安全)、Economic Growth(经济增长)。3E中的3个因素同等重要，在保持三者间平衡关系的基础上，改善日本能源需求结构。日本利用生命周期评估法(Life Cycle Assessment)对在用矿物能源所进行的研究显示：从生产、运输、燃烧的全过程看，LPG综合排放的二氧化碳少，而且基本不排放对环境产生恶劣影响的硫氧化物、氮氧化物、悬浮颗粒物。具体地讲，燃烧过程中排放的C0₂比石油、煤少得多，可以抑制地球温室效应；LPG几乎不含硫，可以减少酸雨对森林、湖泊、植物的破坏；LPG不含氮，可以减少因氮氧化物形成化学粉尘对人体、动物的危害；不排放烟尘、粉煤灰，不破坏臭氧层。特别是LPG应用在空调、发电领域以及汽车上，产生的环境负荷很小。虽然LPC燃烧所排放C0₂略高于天然气(主要成分为CH₄)燃烧所排放的C0₂，但由于CH₄自身对地球温室化的能力是C0₂的21倍，因此，CH₄如果不发生泄漏，充分燃烧，那么对环境很友好，一旦泄漏或不慎被排放，则会对环境产生极其恶劣的影响。

此外，日本属于台风、地震多发国家，在应对自然灾害和抢险救灾时，可以充分发挥LPG分散性能源、易于搬运、使用便利、可以随时随地供应的特点。例如日本在1995年阪神大地震(里氏7.2级)、2004年新泻县大地震(里氏6.8级)时，天然气管道严重受损，短时间内无法修复，电力系统也无法及时恢复供电，但得益于日本政府多年来推行LPG储备政策，在地震当日或次日瓶装LPG及其灶具等就供应到受灾居民手中。2011年3月11日，日本东部大地震(里氏9.0级)发生后，LPG又成为灾区重要救援物资之一。日本国会还计划通过立法将小型LPG储罐也列入自然灾害紧急应对设施清单之中，由国家拨款采购部分小型LPG储罐用于自然灾害应急。

2003年10月，日本政府在《能源政策基本法》中明确地将LPG定位于“与天然气同样重要的、清洁的、分散供应的、与国民生活密切相关的能源”。这一定位受到了日本LPG产业业界的普遍欢迎。2004年，日本政府又正式将LPG的供需纳入政府编制的《能源计划书》。在计划书中LPG与天然气并列成为国民生活所必需的清洁能源。在日本经济产业省咨询单位综合资源能源调查委员会所编制的《2030年能源供需展望》中，将LPG称为面向未来重要的清洁能源之一，是与其他化石燃料同等重要的能源，而在此之前LPG仅被视为石油的附属产品。此外，日本政府为了完成《京都议定书》制定的2012年要比1990年的温室气体排放量削减6%这一目标，于2008年3月重新修改了《京都议定书目标完成计划》，促进LPG的利用是对策之一，赋予LPG削减C0₂排放的重要作用。

2 LPG产业运营模式

① 日本LPG供给主要依赖进口

日本LPG供给中75%为进口的伴生气产品，25%为国内炼油厂生产的产品，这种供给结构10年来基本未变(见表1)。从进口国别看，90%以上是沙特阿拉伯为代表的中东国家，其中卡塔尔所占的比率近年大幅增加，其他地区的国家还有澳大利亚、马来西亚等。

表1 日本10年来LPG供给的变化

年度	国内生产量/t	进口量/t	合计/t
2001	516.7×10⁴	1426.9×10⁴	1943.6×10⁴
2002	462.0×10⁴	1379.2×10⁴	1841.2×10⁴
2003	457.8×10⁴	1408.5×10⁴	1866.3×10⁴
2004	438.6×10⁴	1391.7×10⁴	1830.3×10⁴
2005	485.8×10⁴	1341.4×10⁴	1827.2×10⁴
2006	480.1×10⁴	1418.9×10⁴	1899.0×10⁴
2007	475.3×10⁴	1343.9×10⁴	1819.2×10⁴
2008	462.6×10⁴	1385.0×10⁴	1847.6×10⁴
2009	460.8×10⁴	1184.2×10⁴	1645.0×10⁴
2010	450.6×10⁴	1214.8×10⁴	1665.4×10⁴

② 日本LPG经营企业概况

日本从事LPG一级批发企业(日本称元卖企业、负责进口和生产)20余家，二级批发企业(承担国内运输、气瓶充装)1600余家，零售企业(专营的少，兼营的多)27000余家。一级批发企业间的竞争激烈，排名居前的企业主要为三菱、三井等商社系企业，2007年以后，为了应对日益激烈的市场竞争，企业间的重组成为产业发展潮流。从企业规模看，以中小企业为主；从销售收入看，行业集中度高；从LPG企业经营形式看，专营企业少，兼营企业多。一级批发企业→二级批发企业→零售企业→最终用户的市场架构形成了日本LPG的物流网络。

③ 日本LPG需求变动趋势

LPG在日本用途广泛，不仅用于居民用及商用，还广泛用于工业、汽车、化工原料、城市管道燃气、电力和农业。2002—2007年日本LPG需求量保持稳定增长趋势，年增长率约为1.4%。根据日本政府测算，预计到2030年LPG的供给量可基本稳定在1900×10⁴t/a左右。但由于受国际金融危机、国内人口减少、电力公司电气化的步伐不断加快等诸多因素的影响，自2008年起，日本国内LPG的用户数和需求量出现下降趋势。

从LPG需求结构上看，我国约80%的LPG用于居民、商业，其余作为工业用途，日本约50%用于居民及商业燃料，18%用于工业燃料，见表2。

表2 日本LPG国内需求结构 %

需求类型	2007年	2008年	2009年	2010年
居民用、商用	51.97	51.84	52.81	53.85
工业用	18.78	17.56	16.48	17.19
化工原料	7.51	7.46	7.44	7.22
汽车燃料	4.40	5.02	4.67	5.78
城市管道燃气	14.81	14.47	16.70	14.10
电力	2.53	3.65	1.90	1.86

④ LPG的销售和安全管理

在日本LPG的销售方式主要有4种，对于一般家庭用户主要采取瓶装LPG供应方式，钢瓶容量一般为20、30、50kg，钢瓶的使用寿命为25年；对于使用管道供应方式的用户，根据法律规定按照供应用户多少又分为小规模管道供应系统(用户数量在69户以下)和简易LPG供应系统(用户在70户以上)；还有使用LPG橇车供应方式；民用小型LPC储罐供气方式近年来日益普及，小型储罐储量为100～1000kg，有立式与卧式之分，法定免检使用年限为20年，通过专用LPG槽车进行充装。目前在用小型储罐达22×10⁴台，专用槽车达1747辆，这一供应方式已经成为日本LPG供应商与管道天然气和电力竞争的有力武器。对一般用户而言以瓶装LPG方式和小型LPG储罐供应方式主为主，经营者依靠远传用户信息管理系统，可以在用户没有意识到瓶装LPG即将用完的情况下，主动上门为用户更换，确保供应不中断，LPG使用量以设置于用户处的LPG计量器具所显示数据为准。

日本的燃气具设计非常先进，带有多种安全保护装置，如漏气报警、自动切断电源、缺氧保护，计时等。日本的燃气表内置电脑可与电话联网，能实现自动计量、交费、报警、漏气关闭气阀等多种功能。因此在安全管理方面，经营者利用在用户处设置的安全监控系统，并通过与用户信息管理系统的整合，LPG信息监控中心可以随时掌握用户的安全和用气情况(见图1)。根据日本LPG团体协会所提供的资料，用户安全监控系统自20世纪80年代中期开始推广，到90年代中期普及率基本达到100%，LPG用户事故也从500起/年以上下降到100起/年左右，显著提高了LPG使用的安全性，让居民充分感受到用气的安全与方便。

LPG监控中心利用电话线路，实时接收用户住宅燃气表(内置控制电脑)所传送的燃气用量、压力、使用状况等信息。LPG监控中心根据接收数据，向用户和供应商提供燃气用量和费用结算信息，并提示LPG零售商及时为用户更换LPG钢瓶或充装储罐，确保对用户的不间断供应。一旦出现漏气等问题燃气表可以自动切断阀门，并向LPG监控中心报警；监控中心人员接到报警后会打电话与用户核实，并通知LPG零售商采取应急救援措施。报警、报修往往都是在用户不知情的情况下完成，等到LPG维修人员登门造访，用户才意识到自家的燃气出了问题。

⑤ LPG价格形成机制

日本政府对LPG的价格通过价格公式方式进行管理，《确保液化石油气的安全以及交易正常化的法律》(简称《液化石油气法》)规定：要求价格透明，经营者必须履行向消费者提交包含价格等有关交易情况信息的书面资料的义务。《液化石油气法》规定LPG价格与石油的CIF价格(包括成本、运费、保险费在内的到岸价格)联动。LPG价格与煤油、天然气比较价格偏高，但比电便宜。日本LPG的流通结构层次多且复杂，使得日本国内LPG价格高于世界其他发达国家水平。目前，日本LPG价格略高于天然气。假设以LPG价格指数为100，那么天然气则为80，煤油为25，电力为110。但电力调峰价格政策出台后，随着全电气化住宅的推广、普及，电力已经对LPG市场产生了严重威胁。

日本LPG价格构成中离岸价格占全部价格的13.7%，进口批发商批发价格占2.2%，二次批发价格占20%，零售价格占64.1%。可以看出，LPG零售环节所占比率相对过高。由于LPG零售价格自由制定，地区间存在价格差异。LPG价格高于平均水平的地区是由于消费市场小、配送距离远而造成的成本增加所致，低于平均水平的地区是同业竞争激烈或与天然气市场竞争的地区。根据日本液化石油气振兴中心2010年10月对民用LPG单价的统计，北海道地区的单价最高，而关东地区的单价最低，最高单价是最低单价的1.4倍。但与LPG相比，天然气地区间最高与最低单价的相差幅度更大，天然气地区间最高单价是最低单价的2～3倍。

民用LPG零售价格由基本费用和用气费用两部分构成。基本费用是指供给设备(钢瓶、调节阀、高压软管、仪表、关闭阀)以及安全设备、设备点检、调查等安保费用、损害赔偿保险费、查表费等固定费用。用气费用是指一个月燃气的使用量乘以使用单价(一般由燃气购入价、配送价、销售等费用、利润构成)。基本费用与用气费用之和再乘以消费税率就构成民用LPG的销售价格。

3 LPG产业管理和储备政策

3.1 产业管理

日本的经济产业省资源能源厅负责LPG产业行政管理，包括相关法规的制订、修订。在日本以天然气为主的燃气产业与LPG产业分别制定法律加以管理，日本政府把燃气产业列为公用事业，但是LPG产业则没能完全享受公用事业的待遇。

1994—2007年，日本《燃气事业法》经过3次重大修订，而涉及LPG的专门法律是《液化石油气法》，仅在1996年作过较大的修订。《燃气事业法》修订主要是受到能源自由化潮流的影响，通过不断修正以顺应市场的要求。相比较而言，《液化石油气法》长期未进行修订，显得较为僵化落后。为此日本有关人士已经发出用《燃气事业法》全面取代《液化石油气法》的呼吁。

日本对LPG市场的管理体制分为两个层次：一是通过法律、法规规定基本原则；二是通过政府参与的行业协会在国家标准的基础上制定更具体的技术、安全标准来参与行业管理。行业协会由行业内有影响力的企业参加，负责人由元卖企业经营者和离职高官或在职政府官员构成。这种官产联合的行业管理组织，在落实、协调政策上发挥重要作用。

1996年日本修订《液化石油气法》时，政府曾计划将LPG市场准入原有的“核准制”放宽为“申报制”，但是受到LPG行业协会的强烈反对，最终采取了“登记制”这一折中的管理制度，即只有在相关部门登记，符合技术、安全标准且保证稳定供应的经营者才可以进入LPG市场。现行的“登记制”是LPG行业协会保护既得利益而抵制挑战方的结果。《液化石油气法》规定的基本准入条件包括：一是登记制度。在跨地区(省级)设置销售公司的，需要向经济产业省申报；地区内的向所在地政府申报。二是销售的设施和方法必须符合经济产业省规定的技术标准等。

3.2 储备政策

日本能源资源极其贫乏，LPG的供应完全依赖进口，其中供应量的80%依靠直接进口，其余20%通过进口原油加工间接获得，而LPG进口量的80%又依靠中东地区，确保稳定的供给成为日本所面临的重大课题。为此，日本政府一直高度重视能源供给安全问题，在有效地实施民间储备的同时，还采取实质性措施，推动构筑完备的液化石油气储备体制。在2007年版《能源基本计划》中日本政府再次明确提出，要有步骤地推动LPG的储备体制建设。

日本LPG储备体系的建立和完善均是法律先行，政府、机构和企业的储备行为均以法律为准绳。1975年12月，日本制定《石油储备法》，规定石油法定储备义务。1981年7月，修改《石油储备法》，规定从事LPG生产、进口的民间企业有战略储备义务，把石油和LPG的战略储备当成一项国策来执行。从1981年开始，日本每年增加5天的LPG民间储备量，持续9年，到1989年民间储备量达到了法定规模。1992年6月，日本又制定了《国家石油燃气储备制度》，规定民间LPG储备需要保有相当于50天上年度进口量的义务储备量(约180×10⁴t)，日本LPG国家储备目标是实现150×10⁴t的储备量。1998年12月，日本国家LPG储备公司成立。2002年6月开始至现在，5个国家LPG储备基地在建设或使用。近年来，尽管日本LPG年进口量和需求量有所减少，但民间储备量一直维持在180×10⁴t以上；政府储备量自2009年至今一直维持在63.6×10⁴t。政府还采取购买服务的方式，租用民间储罐承担一部分国家储备。为了减少储备运输成本，日本LPG的国家储备设施与民间储备设施相互连接，以官民一体的方式发展，目前民间和国家LPG总储备量在80天以上(见表3)。

目前日本已建成和在建国家LPG储备基地5座，其中位于日本西部的石川地区可储藏25×10⁴t的LPG、位于长崎地区可储藏20×10⁴t的LPG、位于神栖地区可储藏20×10⁴t的LPG的战略储备基地已投入使用；在爱嫒地区、冈山地区正分别建设LPG储量为45×10⁴t和40×10⁴t的地下式储备基地。日本在2007财年购买25×10⁴t的LPG用于战略储备。基于国内的LPG储备规模，日本还确定了当海外液化天然气(LNG)供应出现异常时，将启动LPG储备系统，掺混空气进行热值调整后，作为天然气的替代气源供应市场的政策。

表3 LPG民间储备和国家储备的现状(2011年6月)

项目	民间储备	国家储备
储备时间/d	64.0	21.5
储备量/t	188.9×10⁴	63.6×10⁴
储备形式	地上储备、地下储备	地上储备、地下储备
储存场所	进口基地、一次基地	国家LPG储备基地
管理主体	一次批发商(元买企业)	国家LPG储备公司
LPG储备投放效果	①使进口量均衡化； ②可以根据LPG需求，灵活投放市场。	①国家有意图地投放LPG储备可以确保市场供应； ②与民间储备比，机动性差。
财政支持措施	对LPG储备、储备基地建设给予补贴	利用石油燃气税
成本负担	是产品成本构成的一部分	是产品成本构成的一部分

日本政府十分注意充分发挥国家、地方政府和企业的积极性，在政府储备基地建设、石油和LPG采购、基地管理和日常运行过程中，充分依托当地的资源优势，并在招投标进行基地选址和设计、建设、监理和基地管理者选择的基础上，通过各种法律合同对各方进行约束，明确各方的责、权、利。特别是成立资源机构后，日本政府更加重视能源储备的降低成本工作，明确提出资源机构的中期目标，要求在4年内将直接业务费用降低4%以上，间接业务费用降低10%以上。

日本政府通过立法、税收、财政等手段为能源战略储备保驾护航。从1978年起，日本就对原油、油品、LPG以及LNG开征石油税，收入几乎全部作为石油和LPG储备基金，而国家给予各家私有储备公司“利息补贴”的资金，每年也高达1000×10⁸日元以上。每年用于补贴和国家能源储备的费用合计为2×10¹²日元，这笔开支被视为日本非付不可的“安全成本”。

3.3 LPG新技术的特别补贴制度

日本政府对开发LPG新技术企业和使用LPG新技术的用户实行财税优惠政策，对产官学联合的重点研发项目实行特别补贴制度，如：石油安全供给对策补助事业(开发灾害应急用储罐)、高效率厨房机械普及促进事业、高效率热水器引进援助事业、LPG配送合理化事业。参加的对象为石油燃气公司、制造商、政府研究机构等。对使用LPG空调、供暖的用户减免所得税，实行设备特别偿还制度。对自用住宅进行节能改造工程的居民等实行减税措施。其主要政策如下：

① 开发、普及燃料电池。日本磷酸型LPG燃料电池已完全进入实用领域，近年已有医院大量应用。以LPG为初级燃料的家庭用燃料电池得到国家资助，正在进行大规模运行试验。

② 促进普及LPG低公害汽车。近年，日本开发了具有对环境性能优越、发动机性能高的先进LPG汽车。2007年日本共有LPG汽车29×10⁴辆，2010年计划增加到55×10⁴台。目前，公交出租车的97%为LPG汽车，市场上销售的LPG汽车种类已超过120种。建立了全国性加气网络，LPG加气站1900座。

③ 推广LPG燃气空调、热电联供系统，实现资源高效综合利用和节能降耗。目前燃气空调已普及70×10⁴台。商业用和家庭用以LPG为燃料的微型热电联供系统都已在市场上销售。

4 LPG产业发展策略展望

近年来，日本逐步进入了能源市场自由化时代，LPG产业受到天然气和电力产业的强力挑战，市场份额被不断蚕食，LPG零售商由过去的35000家缩减到目前的27000家。单就产业结构而言，天然气和电力企业大都是资本雄厚、组织严密的大型国际性企业，而LPG企业仍以中小企业为主，缺乏足够的竞争实力。为了应对挑战，日本LPG产业提出必须实现企业间的联合和资源整合，形成产业规模效应；并积极争取与天然气平等的法律地位；同时充分利用LPG所具有的热效率、环保、方便等方面的优势，创造新产品、新用途、新价值，以利说服用户继续并扩大使用LPG。日本LPG产业发展的基本策略如下：

① 完善LPG立法，强化LPG在整体能源政策上的定位，要求政府主管部门在相关能源法规上平等对待，以便谋求LPG产业持续发展。

② 大力推进LPG产业联合，追求规模经济。近年来日本LPG产业整合重组趋势日益加剧，以期通过资源整合降低灌装成本、配送费用和零售价格，缓解经营压力。

2007年，日本贸易公司三井物产(Mitsui)和丸红商事(Marubeni)签订协议，合并他们的LPG进口和销售业务，并成立了可销售230×10⁴t/a左右LPG的三井丸红液化气公司。2009年，日本能源、大阪燃气、伊藤忠、伊藤忠Enex和Nissho石油天然气5家公司达成协议，组建日本燃气能源公司(JGE)，整合各自的LPG进口的批发业务。据悉，JGE的目标是实现年销售收入1600×10⁸日元/a，以便有能力在困难的业务环境下稳定供应LPG产品。2010年，日本最大的炼油企业JX新日本石油和能源公司、三井物产、丸红商事公司达成协议合并LPG业务，组建新公司。2011年，占有日本LPG市场25%份额的新公司成立，一举成为日本最大的LPG运营商。

③ 日本LPG产业界根据《能源基本计划》、《长期能源需给预测》、《京都议定书目标完成计划》对LPG的期待和责任，通过充分宣传其特性以及开展具体的活动和行动，扩大LPG发展的新领域和新技术。同时从家庭供热、厨房、空调、电气等使用的便捷性和经济性考虑，实现家庭用能源的最佳组合是日本能源企业考虑的发展方向。

日本LPG市场发展的重点主要包括5个方面：

a. 在运输业除出租车全面使用LPG以外，继续推广在货运卡车和公交巴士上用LPG替代汽油和柴油。

b. 顺应电力发展的需求，大力推广普及商用LPG热泵、LPG燃料电池、分散型LPG发电设备、热电联供系统等，目前以LPG为能源的小型燃气轮机发电设备已经成为日本电网的重要组成部分。

c. 与能源服务公司(ESCO)合作，优化整合用户的能源供应系统，推广节能技术，提高LPG利用效率，拓展新的业务领域。

d. 推广LPG在农业生产方面的用途，在温室花卉和蔬菜种植上可以利用LPG燃烧保温和产生C0₂，提高农作物产量和改进品质。

e. 推广民用小型LPG储罐供气方式，小型LPG储罐的应用完全能够达到管道燃气的同等效果，为LPG和管道天然气的同台竞争提供了条件。

④ 产业不断强化宣传、改进服务，增强顾客满意度，提高价格透明度，以吸引用户、提高市场占有率。主要举措包括：利用网络和电视广泛宣传，并对立LPG推广中心；不断提高LPG应用上的节能、环保效果；建立起公正透明的LPG市场价格体系，并积极主动向用户提供相关资讯。

⑤ 由于日本LPG企业面临市场空间萎缩、人工成本压力加剧等难题，因此希望利用国际化合作，降低运营成本。近年来积极尝试与人工成本相对低廉、经济发展迅速的中国开展各项合作，除了向中国输入工艺技术、提供业务培训外，还开展了广泛交流。目前日本国内使用的LPC钢瓶和储罐有相当部分是在中国生产的(钢材原料一般由日方提供)；部分日本企业还利用中国的工程技术力量在第三国承揽LPG工程项目等；还希望可以引进中国劳动力直接从事LPG生产，以降低成本，提高产业竞争力。

参考文献：

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[4] 中国城市燃气协会LPG委员会小型储罐供气课题研究组.日本民用小型LPG储罐供气方式[J].城乡建设，2011(3)：74-76.

(本文作者：颜江¹ 尚风宝² 梁卫东² 1.北京绿源达压缩天然气有限公司北京 100102；2.北京市液化石油气公司北京 100044)