中国天然气市场发展现状与特点

摘 要

摘要：分析我国天然气市场发展现状与特点。有助于制定科学的发展策略与规划。美国、日本、英国和韩国等世界主要发达国家的天然气市场发展都经历了3个阶段：启动期、发展期和成
摘要：分析我国天然气市场发展现状与特点。有助于制定科学的发展策略与规划。美国、日本、英国和韩国等世界主要发达国家的天然气市场发展都经历了3个阶段：启动期、发展期和成熟期。一方面，我国天然气市场的发展既有与上述国家同一发展期相同的特征：①天然气市场由启动期步入发展期均依靠国内天然气资源的推动；②天然气管网设施是市场快速发展的基础；③天然气发展得到了政府和石油公司的高度重视。另一方面，我国天然气市场发展也存在与上述国家同一发展期所不同的地方：①目前我国天然气市场发展所处的外部环境与上述各国当年市场发展期所处的外部环境有较大差异；②我国天然气市场发展面临高气价的压力；③天然气在我国能源发展战略中的战略地位需进一步提升。目前我国天然气市场的特点主要体现为：①天然气需求进入快速发展期，市场向东部沿海地区扩展；②多气源供应格局正在形成，全国天然气管网基础设施逐步完善。结论认为：现阶段或未来很长一段时间内，要推进中国低碳经济的进程应加快发展可再生能源，而扩大天然气利用规模、最大限度地增加这种清洁能源在我国一次能源消耗结构中的比例则是目前最切实可行的策略。
关键词：天然气市场发展期；中国；世界主要发达国家；对比；天然气市场特点；发展策略
1 国外天然气市场发展阶段及其特征
    从已有的研究成果可以看出，世界主要发达国家天然气市场的发展基本上都经历了3个阶段——启动期、发展期和成熟期。
1.1 市场启动期
    1) 天然气作为石油工业的副产品，不是勘探开发的重点。天然气工业刚刚起步，在国民经济和一次能源结构中处于次要地位。
   2) 天然气基础设施薄弱，无跨越地区的长输天然气管道。
    3) 天然气消费市场容量有限，主要用于油田生产和周边一些工业用户，城市民用和商业用户仍以煤气或者其他燃料为主。
   4) 天然气市场行为欠规范，没有全国统一的天然气行业法律，只有一些法规或地方法律。
   5) 政府监管水平低下，没有专门的主管部门对天然气工业进行统筹管理或者管理力度不够。
    6) 美国天然气市场启动期始于20世纪30年代初，日本始于20世纪70年代初，英国介于20世纪40年代中期至60年代中期。
1.2 市场发展期
    1) 天然气市场由启动期进入发展期的显著特点是以发现大气田(美国)或大量进口天然气资源(日本、韩国)以及建设区域管道等标志性工程为转折点。
    2) 天然气工业逐步得到重视，在国民经济和一次能源结构中的地位显著提高。
    3) 基础设施建设速度加快，区域之间管道和输配网络建成。
    4) 天然气消费量迅速增长，用途逐渐扩大。在城市民用和商用领域天然气逐渐取代煤气。一些国家(日本、韩国)不仅将天然气用于城市民用和商业领域，还大力发展天然气发电。市场向周边和全国延伸，但市场范围仍为区域市场。
    5) 对不同用户采用不同价格。对于可中断及均衡用户实行优惠价，不均衡用户实行较高气价。
    6) 制定全国统一的天然气法律。
    7) 政府成立或者指定专门的部门来监管天然气工业。
1.2.1美国
    发展期介于20世纪30年代初至70年代初，约40a，以1931年建成从得克萨斯州潘汉德至芝加哥的长度超过1600km的输气管道为标志。1938年第一部《天然气法》出台。天然气在一次能源消费结构中的比例逐步上升到30%(1970年)。
1.2.2英国
    发展期介于20世纪60年代末至90年代中期，约30a，以发现北海西索尔气田为标志。政府投资完成了全国燃气设施转换和输配气基础设施的建设。1986年颁布新《天然气法案》，将竞争机制引入输配气环节中。
1.2.3日本
    发展期介于1974年至2000年，约30a，以大量进口LNG替代石油、降低对中东地区石油的过度依赖为标志。在快速发展期，日本用了15a的时间将石油的比例下降了13个百分点，其中天然气消费量的增加贡献了50%。
1.3 市场成熟期
    1) 以建成多气源、多用户的全国性天然气管道网络为标志。
    2) 天然气工业成为国家主要产业之一，特别是在一次能源结构中与石油、煤炭形成鼎足之势或者成为主要能源。
    3) 基础设施高度发达，输气干线、配气管线形成网络，储气设施完善。
    4) 形成一个相对稳定的天然气市场，天然气消费结构比较合理，天然气在一些行业成为主要能源，特别是成为城市民用和商用的主要能源。
    5) 天然气经营方式非常灵活，市场化程度越来越高。
    6) 天然气价格机制形成，价格透明。
    7) 天然气法规基本完善，市场运行有序。
    8) 政府对天然气工业高度重视，实现合理、有效的监管。
1.3.1美国
    成熟期介于20世纪70年代后期至今，主要特征是政府逐步调整天然气政策，颁布了一系列天然气法规，如《燃料使用法》、《气井自由生产法》，解除对天然气价格的管制，交由市场定价；逐步解除对天然气利用的限制，使其能在各领域与其他能源竞争；管道独立运营，开放管道输送业务，允许用户自主选择。
1.3.2英国
    成熟期介于20世纪90年代中期至今，政府通过修改《天然气法案》，进行燃气企业的拆分、重组，业务分割、捆绑等一系列改革，完善了天然气供应链各环节竞争机制、降低家庭用燃气市场的准入门槛，实现了家庭用燃气市场的自由化。
1.3.3日本
    从2001年至今处于稳步发展阶段。为了解决能源供应安全和环境问题，通过引入竞争机制，加快天然气替代原有工业燃料的步伐，扩大天然气在商业、冷热电联产、燃气汽车领域的使用规模，使天然气市场保持稳步发展。
2 我国与世界主要发达国家天然气市场发展阶段对比
    将美国、日本、英国及韩国等世界主要发达国家天然气市场发展规律与我国天然气市场发展过程进行对比分析后认为，以2004年12月30日“西气东输”管道工程正式商业运作为标志，我国天然气市场开始由启动期进入发展期，初步判断市场发展期将持续到21世纪30年代中期，之后市场将步入成熟期。
2.1 我国天然气市场发展与世界主要发达国家同时期相同的特征
    1) 我国天然气市场由启动期步入发展期与美国相同，都是依靠国内天然气资源的推动。对比两国天然气启动期的储采比，美国为22，我国为27。美国1949～1951从启动期进入快速发展期的天然气产量年均增长率为17.4%，我国2003～2005年的天然气产量年均增长率为19.4%。1950～1973年，美国天然气产量以年均5.7%的速度增长，预计2004～2020年，我国天然气产量将以年均近10%的速度增长。
2) 我国和世界主要发达国家天然气市场发展的经历都验证了天然气管网设施是市场快速发展的基础。为培育和发展天然气市场，美国除控制并实行低气价政策外，在1930～1945年的15a里平均每年建成管线逾7000km，使天然气消费量以年均超过50×108m3的速度迅速增长，1945年其天然气在一次能源结构中的比例迅速提高到14%以上。20世纪60年代形成连接国内48个州的全国天然气管网，消费量平均每年增加190×108m3以上，到1970年天然气在一次能源结构中的比例上升到36%。近十几年来，我国已初步形成了以“西气东输”一线、“西气东输”二线、陕京一线、陕京二线、忠武线、涩宁兰等主干管道，以及冀宁线、淮武线、兰银线、长宁等4条联络管道为主框架的全国性天然气管网，全国天然气管道总长度已达3.5×104km左右，并建成西南地区和环渤海地区区域性管网。随着天然气基础设施的快速建设，我国天然气市场得到了较快发展。2004～2008年，我国天然气消费量每年平均增加100×108m3。
3) 同其他国家一样，我国天然气消费结构随市场的不断发展，已由过去的以工业和化工消费为主向多元化发展。1990年，工业部门是我国天然气的最大用户(占全国总消费量的52.1%)，其次是化工(占31.8%)、城市燃气占14.3%、发电占1.8%。2008年，工业和化工部门天然气消费量占全国总消费量的比例分别下降到26.4%和22.1%，民用、商业和其他燃气的比例则增加到33.2%，发电增加到18.3%，多元化格局正在形成。据笔者的研究结果：城市燃气是我国天然气主要的利用方向和增长领域，2030年城市燃气在天然气总消费量中的比例将占到40%左右。随着近几年天然气主干管道的加快建设，我国天然气跨区供应量增加迅速，区域市场正在形成。
4) 天然气发展得到了政府和各石油公司的高度重视。1998年9月，在原中华人民共和国国家计划委员会(现国家发展和改革委员会，以下简称发改委)的组织下，召开了首次“全国天然气利用规划工作会议”，成为我国天然气工业发展史上的里程碑。2000年2月14日，国务院决定启动“西气东输”工程。2002年7月，“西气东输”工程开工，拉开了我国大力发展天然气工业的序幕。近年来，我国各大石油公司都加快了天然气资源勘探开发、长输管线建设、LNG项目引进以及下游市场开拓的步伐，加大了工作力度，天然气业务已被各大石油公司作为其新的效益增长点。天然气占国民经济和一次能源结构的比例正在逐步提高。正是在政府的积极推动和石油公司的努力下，过去的几年里，我国天然气消费量一直以两位数字增长，远远快于GDP的增速。
2.2 我国天然气市场发展与世界主要发达国家同时期所不同的方面
1) 目前我国天然气市场发展所处的外部环境与当年美国、日本、英国和韩国发展期所处的外部环境相比有较大的差异。随着大多数国家都希望大量利用天然气资源、减少对进口石油的依赖以及当今环境问题受到世界各国的高度重视，国际市场对天然气的需求量将在较长时期内保持较快的增长率。这势必造成对国际市场上天然气资源的激烈“争夺”，给我国大规模利用境外天然气资源带来较大的挑战。
2) 我国天然气市场发展面临高气价的压力。未来我国能源发展长期面临的主要矛盾是能源消费结构过度依赖煤炭和环境承载压力较大。为此，大力开发、利用天然气资源是我国优化能源消费结构和减少环境污染的现实措施之一。从美国培育天然气市场的经验看，较低的天然气价格有利于市场的发展，特别是工业用户对天然气价格比较敏感。然而，从长远来看，在工业和发电市场，我国天然气资源主要的替代对象是煤炭，而我国煤炭资源丰富、价格便宜。这就造成了天然气与煤炭相比缺乏价格竞争力，特别是今后大规模进口国外天然气资源，将面临高气价的挑战。
3) 天然气在我国能源发展战略中的战略地位需进一步提升。日本在应对20世纪70年代的石油危机及环境问题时，政府明确提出了重点以核电和天然气替代石油的能源政策，并制定了长期的能源供应目标，政府还通过公共财税、政府融资和财税制度等方面的激励手段促进天然气的发展。替代政策实施后，日本天然气市场得到了快速发展，在短短的十年间，天然气占一次能源的比例就由1973年的1.5%上升到1983年的7%。虽然近几年我国政府重视天然气工业的发展，出台了《天然气利用政策》并几度调整气价，在“十一五”能源规划中也提出了天然气发展目标，但是要大规模开发利用天然气，提高其在一次能源结构中的所占比例(由目前的4%上升到8%)，仍需要进一步提升天然气在我国中长期能源发展中的战略地位。
通过对比分析，笔者认为，我国应在参照国际经验和充分考虑本国国情的基础上，依靠积极的能源和环境政策、制定兼顾市场发展和天然气生产商利益的天然气定价机制和价格水平、逐步健全法律法规及政府监管等手段，加快培育和发展我国的天然气市场。
3 我国天然气市场的特点
3.1 天然气需求进入快速发展期，市场向东部沿海地区扩展
我国是世界上较早开发利用天然气的国家之一。然而，由于受以煤为主的能源结构、经济发展水平、能源政策以及国内天然气产消两地严重错位等因素的影响，天然气在我国一直没有得到大规模地开发利用。1980～2000年，我国天然气消费量年均增长率仅为2.8%，远低于一次能源消费增长率(4.2%)。2000年天然气消费量为245×108m3，较1980年的140.6×108m3仅增加了104.4×108m3。但2000年后，随着我国天然气资源勘探开发不断取得突破，探明储量和产量不断增加，特别是2004年“西气东输”管道项目正式商业运作，我国天然气工业由启动期进入快速发展期，天然气消费市场迅速扩大，天然气占一次能源消费结构中的比例也逐步提高。2008年我国天然气消费量达807×108m3，比2004年的消费量翻了一番，年均增速达19.4%(图1)，天然气在一次能源消费结构的比重由2.6%提高到3.8%，2009年全国天然气消费量已达874×108m3。虽然近几年我国天然气发展迅速，但与世界主要国家相比，天然气在一次能源消费结构中的比重依然很低，不仅低于2008年世界平均值(24.1%)，也低于同为发展中国家的印度(8.6%)——据BP Statistical Review of World Energy 2009的数据。
 
我国天然气消费结构不断优化：2000年以前，我国天然气消费构成以化工和工业燃料为主，城市燃气所占比例较低；近年来，随着天然气消费区域向发达地区转移以及城市化水平和环境要求的不断提高，天然气消费结构逐渐优化并向多元化方向转变(图2)。
 

    据对我国经济发展形势的分析，预计2020年以前，我国GDP年均增长速度将保持在8%左右，到2020年人均GDP将近8500美元(2005年价)；城镇化率将不断提高，到2020年城镇化率将达到57%左右。从可持续发展角度看，国家对温室气体排放的约束和控制将会越来越严格。清洁、低碳发展方式越来越受到重视和鼓励。因此，作为推动实现低碳经济发展具有重要现实作用的天然气工业应得到快速的发展。据较乐观的预测，2008～2015年，我国天然气需求量将快速增长，2015年全国天然气需求量将有可能在2008年的基础上翻一番多，达到2000×108m3左右；2015～2020年增速放缓，但仍将保持年均7%以上的增速，届时全国天然气需求量有可能超过3000×108m3。
    就地区而言，东部沿海地区是未来我国天然气的主要消费地区。根据发改委能源研究所预测，2020年长江三角洲、环渤海、东南沿海和中南地区的天然气需求量将超过全国总需求量的70%。届时，长江三角洲地区天然气需求量将占全国天然气总需求量的16%～18%，是未来我国最大的天然气需求中心；环渤海地区天然气需求量将占全国天然气总需求量的14%～16%，形成以城市清洁型和工业型为主、兼有发电型的天然气消费市场；东南沿海地区天然气需求量将占全国天然气总需求量的15%～17%，将由目前工业型和发电型为主导的天然气市场转变为城市燃气为主、工业和发电为辅的天然气消费市场；中南地区天然气需求量将占全国天然气总需求量的13%～15%，是未来我国天然气需求增长最快的地区，形成工业为主、城市燃气次之、发电为辅的天然气消费市场。
3.2 多气源供应格局正在形成。全国天然气管网基础设施逐步完善
    根据新一轮的全国油气资源评价结果，我国陆上和近海115个盆地的天然气远景资源量为56×1012m3，天然气可采资源量为22×1012m3左右，主要分布在西北、西南和近海地区。
2000年以来，随着苏里格、迪那2、普光、大牛地等气田的不断被探明，天然气储量已进入快速增长期。“十五”期间年均新增探明天然气地质储量达4850×108m3，“十一五”前3年年新增探明储量均在5000×108m3以上。截至2008年底，我国累计探明天然气地质储量已达7.92×1012m3(图3)。
 
   20世纪60年代中期四川盆地天然气勘探取得突破性进展，加上随后在柴达木、鄂尔多斯等盆地获得的天然气资源重大发现，促使我国天然气产量节节升高。1995年以来，随着陆上和海洋一批天然气管线的建成和一批新气田陆续投产，我国天然气产量开始高速增长，目前天然气年产量已跻身世界前十位。1996年产量突破200×108m3大关，2001年突破300×108m3，2004年超过400×108m3，2005～2008年每年增加约90×108m3，2008年达到775×108m3，2009年接近830×108m3。
    根据目前我国的天然气探明储量、已发现气田控制与预测储量来进行预测，未来20年我国将经历一个天然气工业较快发展的时期。国内专家预测：到2020年国内天然气产量将为1500×108～1800×108m3。
    为了满足日益增长的天然气需求，我国还将逐步加大LNG进口力度。到目前为止，我国已建成广东深圳LNG接收站、福建LNG接收站和上海LNG接收站，并相继投产运行。按照“资源市场落实、统筹规划，适时、有序、适度引进LNG资源”的原则，预计到2015年，我国LNG资源引进规模将有望突破2000×104t。我国LNG接收站规划如图4所示。
    近5年我国天然气管网发展迅速。截至2008年底，全国天然气长输管道总长度为3.5×104km左右，已经初步形成以西气东输一线、西气东输二线、川气东送和陕京线系统等管道为骨干，以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家级天然气骨干管网。同时，我国已初步形成了3大区域性管网：①在西南地区建成以南北干线为主，与川渝5大气源连通的环状输气管网；②依托长庆、青海和吐哈等油气田的开发，先后建成靖边-西安、靖边-银川、鄯善乌鲁木齐、涩北-西宁-兰州输气管线和新疆和田电站供气管道，其中，靖边-西安、靖边-银川、陕西-北京3条输气管线组成了长庆气区的放射形管网，形成了西北区域性管网；③目前已建成中原-沧州、大港-沧州、大港-天津、沧州-淄博等输气管道，形成了华北区域性管网。
4 结束语
    2009年底，国务院常务会议明确提出了2020年我国控制温室气体的行动目标，即到2020年全国单位国内生产总值的二氧化碳排放比2005年下降40%～45%，并将其作为约束性指标纳入“十二五”及其后的国民经济和社会发展中长期规划。可见，国家对温室气体排放的约束和控制将会越来越严格，清洁、低碳发展方式越来越受到推崇和鼓励。目前，我国能源产业的发展现状是，以可再生能源为代表的低碳能源虽然具有良好的发展前景，但是发展实力相对薄弱，投入大、成本高，并网发电因技术问题还有待突破；我国已明确提出大力发展水电和核电，预计2020年核电装机规模有可能突破7000×104kW，水电装机规模将达到3.4×108kW。由于目前我国煤炭在一次能源消费结构中的比例接近70%，仅靠上述可再生能源很难从根本上解决二氧化碳减排的问题。因此，现阶段或未来很长一段时间内，我国应加快发展可再生能源，同时扩大清洁能源——天然气的利用规模、最大限度地增加其在我国一次能源消耗结构中的比例。这一低碳经济发展思路比较符合我国的国情，也是目前最切实可行的策略。要使天然气在我国能源消费结构中的比例逐步增加，必须加大国内天然气的勘探开发力度，同时多渠道引进海外气源。
 
(本文作者：刘小丽 国家发展和改革委员会能源研究所能源经济与发展战略研究中心)