摘  要  随着国家“走出去”战略的实施，中国的石油技术服务企业也纷纷走向国际市场，但由于录井行业技术门槛低、投入少、风险低，小公司进入比较容易，因而竞争比较激烈。为此，分析了国际录井市场上中国录井在设备、技术、QHSE管理、作业人员管理、物资材料保障等方面的竞争优势及面临的困难。指出国际录井低端市场进入容易但不能确保赢利，中端市场竞争激烈，高端市场垄断严重。提出了中国录井在国际市场运作应重点加强的3个方面：借鉴在苏丹、叙利亚、阿塞拜疆等国员工当地化的成功经验，积极培养当地员工，降低人力成本和作业风险；在国际市场大力推广使用国内已成熟使用的核磁录井、定量荧光录井、地质导向等中国特色录井技术，增强中国录井的国际竞争力；做好设备、技术、人员等储备，为进入高端录井市场创造条件。

关键词  中国录井  国际录井市场  雇员当地化  录井新技术  竞争力分析

随着国家“走出去”战略的实施，中国的石油技术服务企业也纷纷走向国际市场。录井作为油气勘探开发井场信息的服务者^[1-2]，一方面要监测钻井作业中的各项参数，及时发现和预报工程异常^[3]；另一方面要检测井下岩性和流体性质及其变化情况^[4]。中国石油长城钻探(以下简称“长城钻探”)录井公司完善内部管理，提高技术水平，以高质量的录井资料获得了国际油公司的信任和好评，国际竞争力大增，市场份额不断扩大，迄今已有100多台综合录井仪分布于20个国家。

1国际录井市场竞争现状

近年来油价持续走高，引发了全球石油投资热潮，同时也带动了石油工程技术服务的兴旺^[5]。虽然国际录井市场较之其他工程服务市场而言整体规模不大，但是发展平稳，市场规模不断扩大。目前，国际录井市场年产值已超11亿美元，市场需求的扩大激发了大量的新进入者，加剧了国际市场的竞争和行业结构的重组。

国际录井行业长期以来是一个多头竞争行业，主要有斯伦贝谢(Schlumberger)、贝克休斯(Baker Huges)、哈里伯顿(Halliburton)、纳伯斯(Nabors Industries)、威德福(Weatherford)等。由于录井行业技术门槛低、投入少、风险低，小公司进入比较容易，因此竞争比较激烈。另一方面，大的油田服务公司主要侧重于钻井、随钻测井、钻井液、电缆测井、连续油管等高利润行业，没有把发展重点投向录井行业，因此没有形成个别公司绝对控制的局面，市场份额也比较分散(见表1，市场总额中不包含中国录井企业的国内产值，2010年约50亿元人民币)。

国内外录井作业中使用的综合录井仪有同质化的趋向，国际录井市场的竞争主要体现在管理水平以及成本控制方面^[6]。近几年来，由于市场竞争的加剧，尤其是更多的中国录井企业在国际市场低价竞争，作业日费收入有走低的趋势。国际上原来可以从事录井服务的大服务企业纷纷调整战略，如斯伦贝谢逐步淡出这些市场；贝克休斯和哈里伯顿也在收缩录井业务，已停止对录井的技术支持和设备生产销售。此种形势给中国录井企业的国际扩张提供了大好时机。

2  中国录井在国际录井市场的现状分析

目前，中国录井企业大都隶属于中国石油、中国石化、中海油3大石油集团，另外也有上海神开、上海中油等股份制录井企业和私营录井企业。中国录井企业正式走出国门始于l996年在苏丹的作业。自2000年后形成了以中油测井技术服务公司(CNLC，2009年与长城钻探公司合并)为龙头，带领中国石油录井企业勇闯国际市场的局面。在短短10年时间里，已在非洲、中东、中亚、南亚、南美等地区的20个国家布局100多套综合录井仪，形成了与国际大公司鼎力的局面。

国际录井市场按照中国甲方(包括中石油、中石化、中海油、振华、中信、中化等)所占股份情况可分为3类：第1类是中方控股的国际化油公司的录井市场，例如苏丹、尼日尔、乍得、哈萨克斯坦等国的大部分录井市场；第2类是中方参股的国际化油公司的录井市场，如伊拉克、伊朗、阿尔及利亚等国的录井市场；第3类是无中方股权的国际化油公司的录井市场，如利比亚、哥伦比亚、委内瑞拉等国的录井市场。第l类市场是中国录井队伍服务的主要市场，第2类市场是市场开发的重点目标，第3类市场由于油公司所在国法律制度、油公司管理制度、资金实力、油气储量等的不同，录井市场开拓难度较大。第3类市场可细分为低端国际录井市场、中端国际录井市场及高端国际录井市场。①低端市场虽然容易进入，但迫于油公司成本及管理的压力，中国录井企业很难在如此市场生存，例如长城钻探曾进入巴基斯坦录井市场，但由于甲方经济实力较差，而当地录井公司众多，日费仅有500～600美元，中国录井企业难以盈利，只能选择放弃；②中端市场是中国录井企业服务的重点，也是大有发展前景的市场；③高端市场由于受品牌效应、作业经验、公司管理水平等的影响，中国录井企业目前进入甚少。

中国录井企业与国际录井企业的竞争主要在中端市场上展开。中国录井由于人员成本、材料成本等优势已经在一些国家和项目占据一席之地，甚至逼迫个别大公司开始退出部分市场，例如在苏丹录井市场将斯伦贝谢挤出。在中端市场上，最强大的竞争对手还是一些区域性或单项服务的中小公司(如意大利的Geolog公司、伊朗的NIOC综合服务公司等)，他们熟悉环境、技术相对成熟、成本低，受到当地政府保护，中国录井对比优势不明显，竞争比较激烈。

中国录井在国际录井市场的宏观环境不容乐观：①所处的政治和法律环境十分复杂，作业所在国大多是发展中国家，政局不十分稳定(如苏丹、尼日尔、乍得、利比亚、叙利亚等国)，市场经济程度差，税务繁杂，办事效率低下，因此经营风险和成本都比较高。②社会和物质环境方面，中国录井目前的市场主要集中在西非、中非、北非和中东、中亚地区，正向拉美地区发展。总的来说，这些国家工业基础较差，如非洲的教育程度使技术人员的当地化十分困难；另外大多数国家社会治安、自然环境都比较恶劣，这些不利因素都使设备和人员面临考验，不同程度地影响公司的发展。③技术环境方面，由于现场施工经常需要当地物质、材料加工的支持，在伊朗、哈萨克斯坦等基础工业较好的国家比较容易，但在苏丹、尼日尔、乍得等地实现起来就十分困难。在一些非洲国家通讯都非常困难，成本也高，所有这些都不利于中国录井参与国际市场竞争。

3  提升中国录井国际竞争力的对策

中国录井通过十余年的国际录井作业，积累了丰富的QHSE管理、国际雇员管理、物资材料保障等方面的经验，取得了显著的社会效益和经济效益，为保障国家能源安全做出了贡献。笔者结合多年来在国内外、甲乙方从事录井现场工作和管理工作的经验，认为中国录井需从以下3个方面来增强国际竞争力：①借鉴在苏丹、叙利亚等国录井员工当地化的成功经验，加强员工当地化培养，降低人力成本和作业风险；②大力在国际市场推广使用国内已经成熟使用的定量荧光录井、核磁录井等中国特色录井技术；③做好设备、技术、人员等准备，为进入高端市场、海上录井市场创造条件。

3．1  积极培养当地员工，降低人力成本和作业风险

在国际录井作业中，人力成本占到整个作业成本的40％以上。中国工程师的年人均成本在6万美元以上，国际雇员(来自他国的外国雇员)也在2万美元左右，而当地员工的年人均成本由所在国的经济、社会等条件而定，但一般不会超过1.5万美元(南美地区除外)。可见，员工当地化除可以大大降低作业成本外，培养当地员工，还可提升企业的形象，提高公司与当地市场的融合程度，最大限度地消除文化上的隔阂；同时，员工本地化可以降低中国员工、国际员工遭受恐怖袭击的风险，本地员工对社会环境、人文环境、治安状况等都比较熟悉，面临突发事件时就较容易应对^[7]。

3．2  大力在国际市场推广使用中国特色录井技术

中国录井在长期的国内作业中，面对复杂的地质条件，比较成熟的开发了定量荧光录井、核磁共振录井、水平井录井综合导向等技术。这些技术一方面属中国录井独有，另一方也具有很强的现场实用性，有助于提高中国录井的竞争力，值得在国际市场推广。

1)定量荧光录井是发现油气显示的可靠手段，检测精度可达到3×10^-6；它可以继承常规荧光录井方法的优点，弥补其不足，也可以用数据来衡量储集层荧光显示的强度，并可依据荧光强度判定储集层性质。它具有以下独特优点：①仪器分析灵敏度高，分析极限可达到ppb级；②使轻质油显示不易漏失，更正了以往认为的凝析油、煤成油、部分轻质油不发荧光的认识误区；③具有测量差谱功能，能够消除钻井液添加剂的荧光干扰；④实现了真正意义上的定量荧光录井；⑤可用来判断油质。

2)核磁共振录井技术利用低磁场核磁共振技术，通过分析检测岩石孔隙内的流体性质、流体量以及流体与岩石多孔介质固体表面之间的相互作用，来获取孔隙度、渗透率、流体饱和度、流体性质，以及可动流体、束缚流体等物性参数，并可提供岩石的孔隙结构分布情况。该项技术已被广泛应用于储集层评价和解释中。

3)水平井录井综合导向技术利用油藏地质资料，建立水平井地质导向模型，根据实钻过程中综合录井参数和油气层的变化适时调整钻井几何导向参数，控制井眼轨迹，提高水平井油气层钻遇率。与LWD相比，使用该技术可大幅节省成本，导向也更及时。

3．3做好设备、技术、人员等储备，为进入高端录井市场创造条件

高端录井市场具有日费高(5 000美元以上)，对录井设备、人员、技术、QHSE管理、后勤保障等方面要求高的特点^[8]。该类市场的开发是品牌、技术及管理达到一定阶段才能开展的。由于中国录井队伍走向国际较晚，目前在国际高端录井市场尚未形成规模。中国录井要通过做好中端市场，用良好的作业业绩及中国队伍特有的吃苦耐劳精神向高端客户进行展示，使高端客户逐渐了解、认识直至信任中国录井。

4  结束语

国际录井市场竞争激烈，但中国录井队伍之间的竞争更激烈。为防止中石油企业内部的恶性竞争，保证中石油整体利益最大化，中石油已对海外项目的管理实行项目登记制；但中石油之外的众多中国录井服务公司在个别市场的超低价格战对此产生了严重威胁，未来中国录井还应加强在国际市场的团结与合作。

长城钻探公司十多年的国际录井作业经验表明，通过积极培训、培养当地雇员和国际雇员，在作业中实施标准作业流程(SOP)，在作业队储备充足的配件和耗材，大力推广使用录井新技术等手段，严格执行三级资料质量控制措施，中国录井的国际竞争力得到了较大提升，获得了甲方的好评和信任，市场份额持续增长。

参考文献

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[6] 黄森明．推进雇员国际化是提高中国录井企业在国际市场上竞争力的需要[j]．录井工程，2006,17(3):29-31．

[7] 唐金祥,卢永强,张峰,等.国际录井项目服务队伍当地化的实施方法探讨[J].录井工程,2010,21(2):48-50．

[8] 陈肇日,张叶,范慧容.海上油气田承包商HSE监管模式的探索与实践[J].天然气工业，2011,31(6):115-117．

本文作者：郑应钊  何登发  万德辉  钟建文  院国胜

作者单位：中国地质大学(北京)能源学院  中国石油长城钻探公司录井国际项目部