摘要：在分析中国天然气市场的现状以及存在问题的基础上，探讨了中国天然气市场发展的可能性模式与选择，并提出建立天然气供应商、天然气输配商、天然气销售商3个层次的发展思路，有计划按步骤地使全国输气管线相互联网，各种气源融会贯通，最终形成全国范围内安全、可靠、价格相对平稳的天然气供应体系。

关键词：天然气；供应；输配管网；销售；专业化经营；市场；模式

    国家发展和改革委员会公布的《能源发展“十一五”规划》指出^[1]，我国“十一五”期间的能源发展目标是：“2010年，我国一次能源消费总量控制目标为27亿吨标准煤左右，年均增长4%。煤炭、石油、天然气、核电、水电、其他可再生能源分别占一次能源消费总量的66.1%、20.5%、5.3%、0.9%、6.8%和0.4%。与2005年相比，煤炭、石油比重分别下降3.0和0.5个百分点，天然气、核电、水电和其他可再生能源分别增加2.5、0.1、0.6和0.3个百分点。”而中国2007年能源蓝皮书《2007中国能源发展报告》则预计未来15a中国天然气需求将呈爆炸式增长，平均增速将达11%～13%，预计到2010年天然气需求量将达到1000×10⁸m^3[2]。

    国家能源经济策略已将发展天然气事业作为首要目标之一，而且我国天然气工业的发展已经具备相当规模的资源条件，形成西气东输、川气东送、海气登陆、沿海接收站引进液化天然气以及大力发展煤层气的战略部署结构；下游方面已有60多个城市使用天然气，计划2010年发展到270个城市，21世纪中期全国65%的城市都通上天然气。此外，各级地方政府在发展城市燃气方面也非常积极。

    我国天然气市场中的气源大致可以分为国产、进口管道气、进口液化天然气3种。而输配管网有“西气东输”一线、二线，“川气东送”以及接收站管线和城市管网几大层次。

    1) 上述长输管线的特点是：①跨省区，输气距离较长，西气东输一线、二线、川气东送线均跨越多个省区，输气距离逾千米。②独家垄断经营：西气东输一、二线属中石油经营，川气东送属中石化经营，两大石油公司既拥有气源或气田，又拥有自己的输气管线；既从上游直接开发或购买气源，又直接与下游用户签署供气合同，实行气源开采(采购)、输配、销售一条龙的垄断经营。③输气能力强大，市场空间广阔。

    2) LNG接收站拥有的管线也是天然气运输市场的重要组成部分。已建成的广东、福建以及在建的上海接收站都拥有自己的管线，连接省内(区域内)用户。其特点是：①既拥有接收、储存、气化LNG的设施，又拥有输配管线，集LNG接收、加工处理及输送于一体；②直接与上游气源方签订LNG购买协议，同时与下游用户签订销售合同，并直接向用户供气；③基本上都采取长期合同的供气方式并实现上、下游合同完全背靠背，即在气量、供气期限、价格等方面均实行上、下游传递，接收站收取气化管输费和一定的利润；④市场范围或用户相对固定：以广东大鹏接收站为例，一期项目有11家固定用户，包括6家电厂，5家城市燃气公司，客户销售关系相对稳定；⑤销售气价由政府核定。

    3) 地方城市自己建设与营运的燃气管网。这类管网一般由具有燃气专营资格的地方燃气经营公司所拥有。其特点是：①属地方性天然气输配主体，供气市场相对固定，且一般以行政区域进行划分，如某一市或某一地区；②供气对象一般为城市居民、工业和商业企业等，属于终端市场；③一般不拥有气源，需要从跨区域输配管网，接收站或其他气源方获得气源；④属区域性燃气垄断经营企业，其销售价格受政府调控。

    中国目前的天然气管网和接收站尚处于初级发展阶段，其主要特征是各大石油公司自己控制气源，自己建设与营运管网和接收站，互不联网，独自经营，并直接与用户签订供气协议。这种状况极易产生如下问题：

1.2.1 独占垄断

    由于管网和接收站的建设需占用土地资源，因此在一个特定区域内不允许重复建设，从而形成了管网建设与经营的排他性与垄断性。如果管网的所有者或营运商同时拥有资源，就很容易形成对市场的独占垄断。在这种情况下，垄断者既可以对资源进行定价，又可以左右气化、管输费的收费标准，迫使消费者或用户处于被动地位，只能接受垄断者的供气价格与供气条件，而不能进行有效的谈判，维护自身的利益。

1.2.2 重复建设，资源浪费

    由于市场被人为分割，且具有一定的局限性，因此各大石油公司均想打入对方的市场，扩大自己的市场占有率。在这种情况下，重复建设接收站，重复建设管网的情况极易发生，造成重复建设与资源浪费。例如：在广东和港澳地区，就曾经有过建设8个以上接收站的提议。另一方面，由于市场范围的局限以及管网互不联网，接收站的经营规模又很难达到一个合理的经济规模，造成接收站设施的闲置与浪费，这种情况在目前建设好的接收站已经存在。

1.2.3 不利于社会专业化分工，难以形成扬长避短的专业优势

    气源的勘探与开采，管线和接收站的建设与营运，上、下游市场的开发与维护，均存在不同的专业特点和要求，任何一个天然气营运商，不可能在上述各个环节均处于优势地位，或者说并没有必要在每个环节均处于绝对优势。因为如果这样做，它们可能收到事倍功半的效果。如大石油公司在资源勘探与开采方面具有绝对优势，但在城市地方性市场开发与经营方面就不一定赶得上地方性的燃气经营企业。再如LNG接收站，其优势是充分利用其设施，在国际上寻找到价格优惠的LNG，而不是去经营输气管网，开发下游用户市场。因此，如果企业从气源勘探、开采到终端市场均参与，就很容易造成资源配置不合理，效率低下，也不利于社会专业化分工与协作，扬长避短，实现整个社会资源的优化配置，从而造成社会资源的浪费。

    中国天然气市场要得到健康发展，必须有效地解决上述存在或潜在的问题。笔者认为，中国天然气市场改革与发展的模式是将气源(接收站)、管线建设与营运相分离，建立起天然气供应商、天然气输配商、天然气销售商3个层次的发展模式(见图1)，最终实现区域性、全国性天然气管道的整合联网和专业化经营。

 

    天然气供应商层次是指能够提供天然气气源的大气田的经营者、进口管道天然气的进口商、进口LNG的接收站营运商。目前，进口管道气和气田开发主要由国家石油公司来负责，而LNG接收站则较多地采取合资的方式来经营。

    近年来，或者说在今后相当长的时间内，LNG接收站将会成为天然气气源的重要供应商，并为保障我国能源供应发挥重要作用。然而，由于多种原因，我国LNG接收站的发展较为缓慢，远远赶不上市场与经济发展的需要。目前，正式投产营运的只有广东大鹏LNG接收站1家，福建接收站正在试运行，上海接收站等正在建设中。

    要加快我国LNG接收站的建设与发展，需要对现行做法进行必要的调整或改革：①国家应放宽接收站建设项目的审批，要针对接收站给环境可能造成的负面影响进行控制，而其市场与经济性留给投资者自行研究和决策；②各接收站应相对独立，鼓励适度竞争，防止垄断；③接收站不应再建设和拥有自己的管网，而是将气注入公共管网，由公共管网公司统一送达用户；④接收站的主要职责应转向资源采购、运输、气化并送入公共管网；⑤价格放开，与国际市场对接。

    此外，对国产气源和进口管道气的经营也应该鼓励适度竞争，打破垄断，实现气源开发、采购与管网经营的相对独立，扬长避短，充分发挥各自的专业优势和特长。

    天然气输配商层次，是指经营跨区域或省际输配管网，并使管线连通多种气源(气田、LNG接收站、邻国输气管线等)的营运商。其主要职责是将各种气源(气田、陆上进口气、LNG接收站气)进行加工处理，注入输气干线，安全、稳定地向区域性输配管网或大型工业用户、电厂供气。其用户主要为区域性城市燃气或大型工业企业、电厂，其经营和价格应受国家调控。

    此类跨区域或省际输配管网，投资大，市场地位重要，应实行相对的垄断经营。其投资与营运应以具有较强实力的国有油气公司为主，适当吸收燃气经营公司和投资银行组成联合投资主体，进行投资建设与营运。

    由于其属垄断经营，因此国家应对经营者实行必要的监督与管理。尤其是在服务标准或质量、销售价格、供气的稳定性与可靠性等方面，应实行严格的监督与控制，避免产生高额垄断利润与服务质量下降等问题。

    天然气销售商是指经营区域性输配管网(城市管网)的地方燃气输配公司。这类营运商应当由具有燃气经营资格的企业来组成。其主要职责是负责在本区域内将天然气安全、便捷地供应至终端客户。

    在上述3个层次中，第1层次的气田开发(除接收站外)、邻国管道气采购模式较为成熟(即由大型国有石油公司负责)；第3层次的天然气销售层次模式(即现有城市燃气经营)也较为成熟，它们不是改革的重点。改革的重点应是第2个层次，即天然气输配层次，尤其是跨区域或省际的大型长距离输配管网。如前所述，目前这类管网是与气源、销售市场直接相连，同属一家大型石油公司，具有独占垄断性。改革的目的就是要打破这种垄断，实现专业化分工和经营。对这一层次的改革，可分以下几个步骤来完成：

    1) 组建国家天然气输配管网公司，专门负责省、区的管网建设与营运。由于这类跨省、区的输气管网将是我国能源供应的“大动脉”，市场覆盖全国，关系国计民生，因此必须组建专门的国家管网公司来建设和经营。国家管网公司应该是国有的，或者至少应是国有控股的。其参与者应以大型国有油气公司为主，适当吸收部分投资银行(满足投资巨大的需要)，城市燃气经营公司或接收站参加。公司股东及其股权的设置，应以确保国家具有绝对控制能力为原则。

    2) 剥离属于跨省、区的输气管网，并入国家输气管网公司，实现资产与经营的统一归属。鉴于这类管网目前主要由大型石油公司或地区企业拥有，这些资产的剥离可以采取资产收购，或者作价入股的方式来操作。

    3) 剥离接收站的输气管网，并入国家输气管网公司。对接收站拥有的自有管网，同样可以采取资产收购或作价入股的方式来操作。

    4) 在管网资产剥离归并之后，国家管网公司应对这些管网进行重新审核、规划、改造，并最终实现所有管网的连接与统一营运。

    我国目前的天然气市场尚处于初级发展阶段，各大石油公司控制了气源、建设与营运管网、接收站，并互不联网，独自经营和销售，形成人为垄断，极易造成重复建设以及生产效率低下和资源浪费等问题。天然气市场要得到健康的发展，其改革的模式将是将把气源(接收站)、管线建设与营运相分离，建立天然气供应商、天然气输配商、天然气销售商3个层次的发展模式，使全国输气管线相互联网，各种气源融会贯通，最终实现全国范围内安全、可靠，价格相对平稳的天然气供应体系。

[1] 中华人民共和国国家发展和改革委员会.能源发展“十一五”规划[EB/OL].(2007-04)http//www.sdpc.gov.cn

[2] 崔民选.2007中国能源发展报告[M].北京：社会科学文献出版社，2007.

 

(本文作者：薛波 广东大鹏液化天然气有限公司)